Step 2 發票字軌取號操作

當您申請的受理機關通知您審核通過後，您就可以開始進行發票字軌的取號操作。

1.前往電子發票整合服務平台(我們簡稱大平台)

前往電子發票整合服務平台，選擇登入，並以營業人身分進入。

2.電子發票專用字軌號碼取號(營業人)

登入後從「電子發票專用字軌號碼取號」→「電子發票專用字軌號碼取號(營業人)」

※注意：取號前，請先透過取號E-mail維護，建立通知配號結果之E-mail。

3.建立好通知配號結果之E-mail

如果Email與原本系統設定/公司基本資料所登入之聯絡人電郵一樣，可點選帶入按鈕。

如果不一樣，可以在下方的輸入框填入，填入完成後，再按新增。

當您新增完成後，會出現在列表上，如欲刪除或修改，可以按功能區塊的修改和刪除。

如果之後想要修改的話，直接在輸入框裡修改好，再按旁邊修改按鈕，就可以囉！

4.進行取號操作

選擇您的發票期別，確認您是年配(查帳)還是期配(書審)，可參考下方特別注意的說明。

※特別注意：

1. 具年配資格之營業人，請於年底前於整合服務平台提交新年度字軌申請，申請時僅需填開始啟用之期別，平台將自動產生並配號到當年底。
2. 具期配資格之營業人：
   (1)僅可取用本期及下期發票號碼
   (2)平台於雙月20號進行下期發票字軌配號，並將依本期最後已取用本數，作為下期取用本數之依據，進行配號作業。
   (3)若營業人下期取用本數需進行調整，請於本期雙月20號前提出申請。

5.收到通知，前往下載字軌檔案

當您收到通知配號完成，可前往大平台進行操作。

前往電子發票整合服務平台，選擇登入，並以營業人身分進入。

在電子發票專用字軌號碼取號-> 電子發票專用字軌號碼取號(營業人)，點進去會看到這個畫面，選取您申請的字軌期間，然後按下查詢。

您會看到列表的畫面，確認申請字軌內容是否無誤，確認無誤就可以進行下載囉！

※從財政部電子發票整合服務平台所下載下來的檔案應為字軌 CSV 檔案，

Step 3 新增發票字軌 / 匯入字軌

發票字軌列表

當您取號成功後，也收到大平台(電子發票整合服務平台)通知，可以進行新增字軌的操作。

1.從公司清單 → 管理/檢視的按鈕→發票作業 → 發票字軌列表

您可以選擇手動新增也可以選擇從大平台(財政部電子發票整合服務平台)下載字軌檔案匯入，當您申請字軌配號後，當大平台寄通知給您，收到通知再前往網站下載(可以參考前一步驟)。

※您新增的字軌會顯示在列表，想要看到更多資訊可以點進行查看

※如果您的狀態在待使用您還可以使用進行編輯，或者刪除。

※如果您的狀態已經是使用中或者其他狀態，只能進行查看。

1.手動新增字軌

如果您選擇手動新增字軌，將您的資料手動填入即可。另外注意：不管手動新增字軌或者excel都是自動配號喔！除非您有程式相關人員可做程式串接，那就要選擇api配號。

※您如果有其他加值中心平台，要記得確定您提供給我方平台的字軌號碼與其他平台並無衝突，本加值中心會針對您所提供字軌的空白發票做自動上傳，其他平台的並不在處理範圍！！！

2.發票字軌檔案匯入

將從財政部電子發票整合服務平台(大平台)下載好的字軌檔案，進行檔案上傳，記得只支援財政部電子發票整合服務平台所下載的字軌 CSV 檔案，其它格式不處理！

※如果您只有使用我們加值中心，可直接匯入。

※如果我們加值中心只用部分字軌，請使用記事本去修改財政部電子發票整合服務平台(大平台)下載的字軌 CSV 檔案，修改完成後再上傳。

Step 4 開立發票說明

1.手動開立發票

側選單選取 → 開立發票 → 手動開立

各欄位說明：

• 訂單編號：根據您的平台給予的訂單編號填入。
• 發票類型：
  • B2C 存證：一般零售使用，不論是否有打統編，只要是一般銷售行為，皆使用此格式。
  • B2B 存證：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票。
  • B2B 交換：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票，此發票需要對方回覆，所以對方一定要有專職處理發票的系統人員，才會建議使用。
• 載具：買家所提供之載具。
  • (1) 會員載具：
    
    1. 公司載具：公司如果自己有申請載具，就可以使用
    2. 加值中心載具：如果欲使用加值中心載具，請輸入客戶手機或信箱，顯碼與隱碼一樣，可參考範例圖。(之前有加上小寫a，目前不加也可以使用)
    3. ※如果為蝦皮買家，載具會使用蝦皮帳號做設定喔，(例：shopee_您的蝦皮帳號)。
  • (2) 手機條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
  • (3) 自然人憑證條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
  • (4) 捐贈：可以參考捐贈碼文件，選擇要捐贈的單位。
  • (5) 不使用：如果消費者或者公司行號希望收到紙本的，可以選擇不使用載具(強制列印)，列印下來檢查一下內容，沒問題就可以寄給客戶了。
  • ※特別注意！如果選擇不使用，代表發票由各營業人處理，加值中心將不會幫忙兌獎和通知喔！
• 載具類型：根據買家提供之載具選取。
• 載具顯碼 / 隱碼：根據買家提供之載具選取。
• 買方名稱：買方名稱必須填入，如果載具為公司戶，請填入公司名稱。
• 買方電話：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
• 買方電子信箱：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
• 品名、課稅別、數量、單價、小計：此區顯示都為必填
• 商品備註：每一個商品被可以填寫備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C則不會，最多40個字。
• 總備註：一張發票可以填寫一個總備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C的發票，熱感應機列印出來的不會顯示，A4、A5列印出來的會顯示，最多200個字。

2.批次開立

側選單選取 → 開立發票 → 批次開立

可以下載範例檔案，進行編輯後，再匯入。

※粉紅色的區塊：此區內容為必填

※淺綠色的區塊：此區內容為非必填

1.訂單編號：為必填內容，如果訂單裡面，不只一項商品的話，可以參考範例圖，訂單編號要一樣，將其他項目品名列下來。

2.發票類型：

• (1) B2C：一般零售使用，不論是否有打統編，只要是一般銷售行為，皆使用此格式。
• (2) B2B存證：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票。

2.載具：

• (1) 會員載具：
  
  1. 公司載具：公司如果自己有申請載具，就可以使用
  2. 加值中心載具：如果欲使用加值中心載具，請輸入小寫a+客戶手機(例：a+0912345678)，顯碼與隱碼一樣，可參考範例圖。
  3. ※如果為蝦皮買家，載具會使用蝦皮帳號做設定喔，(例：shopee_您的蝦皮帳號)。
• (2) 手機條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
• (3) 自然人憑證條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
• (4) 捐贈：可以參考捐贈碼文件，選擇要捐贈的單位。
• (5) 不使用：如果消費者或者公司行號希望收到紙本的，可以選擇不使用載具(強制列印)，列印下來檢查一下內容，沒問題就可以寄給客戶了。
• ※特別注意！如果選擇不使用，代表發票由各營業人處理，加值中心將不會幫忙兌獎和通知喔！

3.載具顯碼與隱碼：根據客戶的載具，填入相對應的顯碼與隱碼。

4.捐贈對象：如果客戶選擇捐贈，填入他欲捐贈或者原本設定之捐贈對象的捐贈碼，捐贈清冊可供查詢。

5.買方統編：如果載具為公司戶，一定要填入公司的統一編號。

6.買方名稱：買方名稱必須填入，如果載具為公司戶，請填入公司名稱。

7.買方地址：如果有可以填入，非必填。

8.買方電話：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。

9.買方電子信箱：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。

10.品名、課稅別、數量、單價、小計：此區顯是粉紅色區塊都為必填

11.商品備註：每一個商品被可以填寫備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C則不會，最多40個字。

12.總備註：一張發票可以填寫一個總備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C的發票，熱感應機列印出來的不會顯示，A4、A5列印出來的會顯示，最多200個字。

進行匯入檔案後，檢查也通過，會出現匯入發票列表，確認沒問題就可以按確定匯入囉！